Finanzdienstleistungen

Optimieren Sie Ihr Trainingsmanagement – für Spitzenleistung in dynamischen Märkten

Die Finanzwelt ist geprägt von ständigen Schwankungen. Mit dem Trainingsplanungssystem von Training Orchestra entlasten Sie Ihr Backoffice-Team – und schaffen die Grundlage für ein skalierbares, präzises Schulungsmanagement, dem Finanzdienstleister weltweit vertrauen.

Sehen Sie, wie wir es machen

Trainingsmanagement-Software für Finanzdienstleistungen

Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen macht weit mehr als nur günstig kaufen und teuer verkaufen. Es umfasst Hunderte von Finanzlösungen und -produkten, die von den Beständen eines Börsenindex bis hin zu zahlreichen Versicherungspolicen reichen können. Ohne ein strukturiertes Schulungsprogramm ist es für Finanzplaner und Mitarbeiter eine große Herausforderung, alles, was Ihr Unternehmen anbietet, zu verstehen.

Ein durchschnittliches Finanzdienstleistungsunternehmen muss fast 5.000 Mitarbeiter schulen. Verwalten Sie Ihre Schulungsplanung und -abläufe immer noch mit Tabellenkalkulationen und manuellen Aufgaben? Ein Training Management System (TMS) ist ein System, das den gesamten Schulungsprozess optimiert, einschließlich der Planung für ILT und vILT, der Ressourcennutzung, des Kursleiterkalenders, der Kostenverfolgung und der Berichterstattung – damit Ihr Unternehmen mit weniger Aufwand mehr schulen kann.

Das Trainingsmanagementsystem von Training Orchestra ist eine Software für Finanzfachleute zur Verwaltung ihrer Trainingsplanung und -abläufe. Statt Tabellenkalkulationen und Kalender manuell abzugleichen, um Kurspläne zu erstellen und Kursleiter zuzuweisen, können Ihre Schulungsadministratoren und -planer mit Training Orchestra die gesamte Termin- und Betriebsplanung einfach in einem einzigen System verwalten – so bleibt mehr Zeit für das Wesentliche und Tabellenkalkulationen gehören der Vergangenheit an.

#1

Diversifizierung und Erweiterung von Talenten

#2

Umschulung und Weiterbildung

#3

Technologie annehmen und anpassen

#4

Lernteams zum Handeln befähigen

Umschulung und Weiterbildung in der Finanzwelt

Durch die Automatisierung sind Geldangelegenheiten für den durchschnittlichen Anleger einfacher geworden. Das heißt aber nicht, dass Finanzberater und -partner außen vor bleiben sollten. Finanzorganisationen müssen über die neuesten Trends und Taktiken informiert bleiben, um die Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen.

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Vor Training Orchestra lief alles manuell ab. Unsere Teams arbeiteten 80 Stunden pro Woche, nur um unsere Schulungen und unser minimales Wachstum zu unterstützen. Jetzt arbeitet jeder 40 Stunden pro Woche und wir haben die Anzahl unserer Schulungen verdoppelt! Ich kann gar nicht ausdrücken, wie dankbar ich für die Automatisierung bin, die Training Orchestra für unsere Präsenz- und virtuellen Präsenzschulungen geschaffen hat.

- Direktor für globale Veranstaltungen und Operationen, ACI Learning

Schulungsplanungssystem für Finanzdienstleistungsunternehmen

Kompetenz und Aktualität sind der Schlüssel, um Kunden fundiert zu beraten und erfolgreich Geschäfte abzuschließen.

Training Orchestra stellt Schulungsmanagern in den Bereichen Versicherungen, Immobilien sowie Bank- und Finanzwesen die Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um Lernangebote für ihre Teams effizient und erfolgreich zu gestalten – ganz ohne lästigen Tabellenaufwand.

Planen Sie Kurse und Sitzungen

Planen Sie Kurse und Sitzungen

Planen Sie mühelos zahlreiche Schulungen für Finanzexperten und Analysten. Das sagt alles.

Trainer-Zusammenarbeit

Trainer-Zusammenarbeit

Verbringen Sie weniger Zeit mit der Auswahl der richtigen Trainer. Filtern Sie qualifizierte Trainer anhand Ihrer Kriterien, einschließlich Verfügbarkeit, ILT- und vILT-Durchführung und Zertifizierungen, in Sekundenschnelle.

Kostenverfolgungstools

Kostenverfolgungstools

Geben Sie für Ihr Schulungsprogramm niemals zu viel Geld aus. Planen Sie das passende Schulungsbudget, das den Anforderungen Ihres Programms entspricht.

Verfolgen Sie die Leistung der Lernenden

Verfolgen Sie die Leistung der Lernenden

Behalten Sie den Überblick über Ihr Schulungsprogramm und erfahren Sie in Echtzeit, wo Sie das Lernerlebnis verbessern können.

Globale Cloud-Unterstützung

Globale Cloud-Unterstützung

Vollständige Unterstützung, egal, wo auf der Welt Ihr Team arbeitet, damit Sie sofort mit der Planung beginnen und Lernangebote rasch bereitstellen können.

Verwalten Sie Ihr Schulungsbudget

Verwalten Sie Ihr Schulungsbudget

Bleiben Sie innerhalb Ihres Schulungsbudgets und kontrollieren Sie die Schulungskosten in Echtzeit. Sofortige Benachrichtigungen informieren Ihr Team darüber, wie Ihre Mittel eingesetzt werden.

Zertifikate vergeben und verwalten

Zertifikate vergeben und verwalten

Echtzeit-Statusaktualisierungen zur Lizenzerneuerung, zu Ablaufdaten oder zur Umschulung für Ihr gesamtes Team von Finanzmitarbeitern.

Was können Sie mit Training Orchestra für Ihr Finanzunternehmen erreichen?

Egal, ob Sie neue Versicherungsanalysten einarbeiten oder erfahrene Investmentbanker weiterbilden: Training Orchestra ist das einzige TMS, das die Aus- und Weiterbildung von Fachleuten im Finanzdienstleistungsbereich auf einer einzigen Plattform verwaltet.

Nachfolgend sind einige der Anwendungsfälle aufgeführt, die Training Orchestra erfolgreich für Partner aus den Bereichen Versicherungen, Banken und Immobilien implementiert hat:

Mit Tools zur Kursplanung können Sie virtuelle oder persönliche Kurse für Analysten planen, die eine “Series-7-Wertpapierlizenz“ oder andere FINRA-Lizenzen benötigen.
Mithilfe der Tools zur Dozentenauswahl können Sie erweiterte Filter einrichten, um Ihre am besten qualifizierten Dozenten auf der Grundlage von Zertifizierungen in der Finanzbranche und Fachwissen zu Finanzprodukten einfach zu finden und zuzuweisen.
Mit Budget- und Kostenmanagement-Tools behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Schulungsbudgets mit der gleichen Genauigkeit wie bei einem Anlageportfolio. Unser Budget-Dashboard informiert Ihr Backoffice-Team über die Ausgaben für Lernressourcen.
Bringen Sie Ihr Team noch vor Handelsbeginn auf Kurs, egal, wo es sich befindet. Planen Sie Live-Schulungen oder vorab aufgezeichnete Schulungen mit Trainer, die auf die Bedürfnisse Ihres internationalen Investmentteams zugeschnitten sind.
Die Schulungsleistung gibt Ihrem L&D-Team integrierte Einblicke in die Kursleistungen der Lernenden auf Modul- und Lektionsebene. Vom Verständnis der IMF-Vorschriften bis hin zu aktuellen Berichten zur Marktvolatilität zeigen Ihnen Meilensteinmarkierungen, wo Ihr Team Verbesserungspotenzial schaffen muss.
Handeln und verkaufen Sie Policen nur im Rahmen der Best Practices der Branche. Integrierte Tools zur Erneuerung von Zertifikaten und zu Auffrischungsschulungen informieren Schulungsleiter, wann eine Abteilung eine Um- und Weiterqualifizierung für Zertifizierungen durch Aufsichtsbehörden wie SEC, FINRA und das Board of Certified Financial Planners benötigt.

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